宽政元年的夏末，天空之中仿佛火烧一般。第十一代将军德川家齐治理天下也已经有八年了，天下已经享有百余年的和平，但是混乱的水流依旧在歌舞升平的表面之下流淌。
就在去年，关原城成为了魔窟，百姓死伤无数，一百五十年前被幕府杀死的天草四郎时贞复活了......好不容易在剑豪们的奋战下让天草销声匿迹，但是就在今年年初的时候，又有各地的报告说有“鬼”的军队四处掠夺杀人，就好象百多年前的战国乱世又回到了人间。
不但是日本，在整个世界范围内，好像就是从去年开始，陷入了混乱的深渊。潜伏在暗面的魔物们堂而皇之地出现在人们面前——在罗马尼亚，吸血鬼公然出现在害怕得瑟瑟发抖的村民们面前，用恐怖的魔力将废弃的城堡化为了居城，黑暗的法术让天空被乌云所笼罩，白天恍若黑夜。
而在即将踏上日不落之路的英伦三岛之苏格兰，有很多的男人虚弱地躺在床上，仿佛陷入了美妙的春梦之中，气息奄奄。教堂的牧师们明白这是女妖的恶行，但是他们无能为力——因为就连大部分的牧师都已经躺在床上动弹不得......
在加拿大，伐木工们不敢再进入森林，“白色的大脚恶魔！”这是他们的理由，谁也不敢冒着危险去被白雪覆盖的森林里伐木。
在西班牙的大西洋，传说之中的黑色骷髅帆的海盗船从大海的尽头再度出现，独眼的船长站立在船头，双刀之下饮尽数不清的鲜血，即使是海军，也在他那掠夺灵魂的邪剑之下饮恨而归。
就在这个群魔乱舞的年代，在那已经成为过去的战场，某种东西苏醒了。
这里是八幡原，是战国的龙虎发生激烈战斗的地方。百余年来，这里已经驱赶走了很多百姓——这是鬼魂之地，凶煞之地，只有能请了大法力僧或者阴阳师做法，然后献祭的村庄才能在这里生存下去。这里的山野被高野山的高僧们施法安抚，那些无人收拾的尸骨被封印在几个大大的坟墓之中。
就在山坳背阴之处，有一棵大树，长满了青苔的树身扭曲变形，就在树干与大枝之间，却卡着一具骷髅。若是仔细看的话，却是这树是从骷髅身体下长出来的。
骷髅的头骨这里，从下颚的地方有一根树枝长出来，从骷髅的嘴里撑开牙床伸向天空，就连眼窝里也长出了小树枝。骷髅的身上穿着一件黑色的桶川胴，这就证明了这具骷髅是下级武士或者干脆是足轻，不过歪在头骨上的兜证明了这多半是个下级武士。