却说观音菩萨降临比丘国。
那比丘国国王见观音菩萨绝尘之颜色，生亵渎之心，道：「仙子从何而来，因何至寡人宫中。」
观音菩萨见了，便已看破，不必隐瞒，道：「你不认得我，我是南海菩萨也。」
比丘国国王听了，恍然惊醒，忙拜道：
「原来是观音菩萨降临，寡人不识神圣，惶恐！惶恐！」
观音菩萨并不理会。
比丘国国王以为谅解，又兀自夸赞道：
「早闻菩萨乃圣明之神，慈悲之主，美貌绝世，从未得见。寡人有一美後，号称貌若观音，今日得见真容，方知凡俗之愚，不能相比分毫。」
观音菩萨亦不理会，只是淡淡道：
「我自南而来，见柳林坡上，两千士卒尽被收去。汝无德行，已失王命，当早献城。」
比丘国国王听了，慌的踱步，也顾不得美色了，道：「怎的如此，寡人的两千大军就这样无了？不行，不行，当尽早再征新军，护持寡人社稷！」
观音菩萨听了，摇了摇头，转身离去。那老国王虽然生了亵渎神圣之心，但观音菩萨心有大慈悲，并不会轻易罪责一个凡人。
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观音菩萨直奔柳林坡清华庄。
遍入天菩萨等人见了，知晓观音菩萨已看出老国王不贤，忙阻拦道：「菩萨且慢，若要离去，且先将宝旗留下！」
观音菩萨将旗一展，万朵金莲，百道金光，推开众僧，转眼离去。
须臾，入了清华庄。
敖徒早在庄外等候。
观音菩萨笑道：「你怎麽算出我过来？」
敖徒请她进来道：「我不能算出，但知晓老师定不扶助无道之君，故而一直在外等候老师过来。」
观音菩萨笑了笑，从怀中拿出黄色小旗，交到敖徒手中。
敖徒欢喜看了看，将旗收下，扶着观音菩萨手臂道：「老师，请！」
二人遂至屋中。
敖徒去办茶。观音菩萨将敖徒拉住，随口道：「我至那国中，见百姓多不能安居乐业；又至王宫之中，那国王见了我，并无尊敬，反生淫心，故而知晓其非明主也。」
敖徒道：「我将他抹了去。」
观音菩萨笑着伸出手指，戳在敖徒额上，道：
「你啊！那国王虽有些不敬，略微惩戒一番便好了，怎麽就要将人抹了去？你无端抹了他，自身也要承受业报哩。」
敖徒道：「我能受多少业报？况且那国王是个泥塑之躯，其早无君王之命，强占数年王位，就算我不抹他，他也崩散了。」
观音菩萨略有些惊讶道：「这我却不曾看出，不知是何人的手段？」
敖徒笑着扶着她坐下，道：「这些老师不必理会，一切都由我来办。」
观音菩萨点点头，又说起之前去玉虚宫借旗之事，道：「徒儿，圣人言：『僧道一家』，不知其乃何意，你可知晓？」
敖徒听了，皱眉思考了一会儿，摇了摇头，道：「我也不知，圣人难测，待过後我亲自去问吧。」
观音菩萨点头饮茶。