夜色深沉，月挂中天。灵台方寸山浸没在一片静谧之中，唯有草虫幽鸣，更显山境幽深。三星洞内，众弟子早已安歇，鼾声轻微。孙悟空却于榻上静坐，心潮暗涌。他耳听得樵楼更鼓三响，知是时候到了。
他悄无声息地起身，如一抹青烟，绕至瑶台之后。果见一扇小门虚掩，正是日间祖师暗示的后门。他定了定神，整了整衣袍，这才轻轻推开，侧身而入。
门内并非寝居，竟是一处更为幽静的洞室，四壁空空，唯有一盏青灯如豆，映着祖师端坐蒲团的身影。祖师双目微阖，似在神游，却又仿佛早已等候多时。
孙悟空近前，倒身下拜，低声道：“师父，弟子在此。祖师坛下更鼓三响，后门半掩，弟子奉法旨前来。”
蒲团上，菩提祖师缓缓睁眼，眸中不见喜怒，唯有洞彻一切的清明。他看着跪伏于地的孙悟空，嘴角微露一丝难以察觉的笑意，颔首道：“你这猢狲，倒也有些灵性，能识得我盘中暗谜，却也难得。”
不待孙悟空答谢，祖师神色一正，声音变得凝重：“你既诚心求道，悟透玄机，可见缘法已至。今日便传你躲避三灾、得证长生的根本大法，以及两项护道神通，你需仔细听真，用心修持。”
孙悟空屏息凝神，心头狂跳，知道至关紧要的时刻到了。
祖师先授一段更为深邃玄奥的口诀，乃是金丹大成、固本培元的无上要诀，直指长生不死之核心。孙悟空依诀存想，只觉丹田金丹跃动，与天地呼吸隐隐相合，玄妙不可言喻。
随后，祖师道：“然丹成之后，天地鬼神难容，五百年后有天雷降顶，再五百年有阴火焚身，又五百年有赑风蚀骨，此谓‘三灾利害’，躲得过寿与天齐，躲不过便化作灰灰。我今传你两般神通，正是那躲避三灾的妙法。”
“其一，为七十二般变化。” 祖师言语刚落，一段繁复无比、蕴含无穷妙理的法诀便流入孙悟空心田。这法诀千头万绪，变化精微，寻常修士便是苦修百年，也未必能窥得门径。