自那日祖师点破“执着”之关隘，孙悟空的心境，便如一方被投入巨石的深潭，表面虽渐渐复归平静，内里却暗流汹涌，再难回到从前那般单纯的修行状态。他练功愈发勤勉，将那七十二变与筋斗云演练得纯熟无比，似乎想从这日复一日的苦修中，寻得一丝对自身宿命的答案。
这一日，天朗气清，惠风和畅。几位与孙悟空相熟的师兄，于洞府后山一片开阔的演武场中习练法术，见他走来，便笑着招呼他一同切磋。
一位擅长变化之术的师兄率先开口：“悟空师弟，闻你精于变化，今日良辰，不如你我比试一番，看谁变化得更具神韵，如何？”
孙悟空正值心绪繁复，闻听此言，也觉是个排遣的好法子，便点头笑道：“师兄有兴，小弟奉陪便是。”
那师兄清喝一声，身形一晃，竟化作一只仙鹤，长颈雪羽，姿态优雅，振翅间颇有几分出尘之姿，引得众人喝彩。
孙悟空见状，心念微动，周身光华一闪，众人只觉眼前一花，空中已出现一只金翅大鹏！这大鹏目光锐利如电，双翼展开遮天蔽日，一股桀骜凶悍之气扑面而来，俯冲之下，竟带着沙场搏命般的凌厉气势，惊得那仙鹤慌忙振翅高飞，连连告饶。
孙悟空现出本相，师兄们面面相觑，虽赞他变化精妙，神形兼备，却也有人低语：“悟空师弟这变化，美则美矣，只是……杀气似乎重了些，不似我道家平和之象。”
孙悟空闻言，微微一怔，他自己方才沉浸其中，只觉那大鹏搏击长空的姿态畅快淋漓，却未察觉有何不妥。
又有一位师兄，素来以近身搏击见长，上前拱手道：“师弟，变化之术终究是外道，不若你我徒手切磋几招，活动筋骨如何？”
孙悟空自无不可。两人见礼已毕，便斗在一处。起初，孙悟空还谨记同门切磋之理，招式往来，颇有法度。那师兄拳脚娴熟，一招“灵猿探果”，直取他中路。岂料，就在拳风及体的刹那，孙悟空脑海中仿佛有根弦被骤然拨动！