日本间谍的猖狂活动与中国最高当局连续发生的重大泄密事件，引起南京政府极大的震怒！
为了侦破日谍集团，七十五旅旅长陆晋川被调任南京警备司令部兼副司令，协助司令破案。陆晋川在谷司令授权下，立即调遣本部门大批人马，投入侦破日谍案中去。
然而，偌大的南京，人海茫茫，事情又牵涉到南京政府最高层，而且战争迫近，兵荒马乱，到哪里去寻找这伙隐藏极深、手法又极阴险狡猾的日谍汉奸呢？
在破案工作中，陆晋川专门成立了一个极机密的反日本间谍工作机构———“外事组”，组长为陆晋川，他带特警深入到南京的大街小巷与三教九流之中，密布耳目，并在日本驻南京使领馆内部署潜伏了几个内线，建立了一些重要的秘密情报网，并取得了一些工作成果。
“外事组”通过调查分析各种得到的线索，最后将怀疑对象集中到行政院机要秘书黄钧身上。此人，早年赴日本早稻田大学就读；归国后，通过关系，转到南京国民政府工作，由于在外交上亲近日本，汪精卫对精通日语与日本事务的黄钧十分宠信，使黄钧在行政院中的地位得到提升，能经常参加国民政府最高级的军政会议，掌握国家的各种最核心机密。黄钧成为汪精卫与南京政府身边的红人，炙手可热。其长子黄晟刚从燕京大学毕业，就被黄钧送进外交部任科长。
但是，此人虽有才能，却无人格。其父子生活豪奢，挥霍无度，在南京与上海都各有公馆，过着纸醉金迷的生活，每月仅日常开支就达千元，工薪收入根本不敷所用。在政治倾向上，黄钧一贯亲日崇日。毫无中华民族感情与民族气节。黄钧的政治倾向、生活状况、人品与爱好，尤其是他所担负的极其重要与机密的工作，引起了日本在华特务机关的高等重视。
黄钧成为日本间谍以后，不但利用自己极其重要的职务之便。窃取中国政府最高当局的大量核心机密提供给须磨，而且还将自己在外交部工作的儿子黄晟，以及国民政府中一些高级军政人员，如军令部的少将高参曹思成、海军部的部员李龙海、军政部的秘书王必贵以及黄钧自己座车的司机王本庆等人拉下水，组成了一个以黄钧为头子的汉奸日谍集团。
黄钧日谍同日本驻南京总领事馆联系的方法更是十分诡秘。他定时到南京市中心新街口闹市区一家外国人开办的“国际咖啡馆”里去喝咖啡，每次进店后就将自己的那顶深灰色凉帽挂到衣帽钩上，其凉帽夹层中密藏着情报。后来，黄钧为避免人怀疑，他本人不再到那家“国际咖啡馆”去，而是指派他的汽车司机小王代替他。
南京警备司令部对黄钧进行隐蔽的严密监视，并争取了黄公馆的一个女佣成为侦查黄案的内线。这位女佣知道了黄钧的真实嘴脸后，深深痛恨黄钧的汉奸卖国贼行为，表示愿为“外事组”的侦查工作出力。
她不断将在黄公馆看到的一切可疑迹象与往来人员及时报告“外事组”。特别重要的是她有一天向外事组报告：她亲眼看到黄公馆的汽车司机小王从外面回来，走进黄钧的书房。把自己头上戴的凉帽取下向黄一扬，即挂到壁上的衣帽钩上，然后光着脑壳退出房去。后来，莲花又多次看到，当小王要出门时，又总是到黄钧书房中拿到凉帽戴上才走。