徐晃，字公明，河东郡杨县（今山西洪洞东南）人。年轻时曾做河东郡小吏，后随车骑将军杨奉讨伐贼寇有功，被任命为骑都尉。在李傕、郭汜长安内战之时，徐晃劝说杨奉让他送天子回洛阳，杨奉听从了他的计策。献帝渡过黄河到达安邑，封赏保驾有功人员，徐晃被封为都亭侯。
公元196年（建安元年），汉献帝张杨、杨奉等人的保护之下，回到了洛阳。其后大将军兼司隶校尉韩暹和卫将军董承之间争权夺利、勾心斗角，内斗不断升级，徐晃便劝说杨奉归顺曹操，杨奉一开始决定听从他。
但后来杨奉又反悔，曹操到梁地讨伐杨奉，徐晃便投奔了曹操。曹操授予徐晃兵权，派他出击卷县、原武的贼寇，大获全胜，升任裨将军。随曹操征伐吕布，徐晃单独逼迫吕布的将领赵庶、李邹等人投降，后又同史涣在河内郡斩了眭固。
刘晔，字子扬，淮南成德（今安徽寿县东南）人。是光武帝刘秀之子阜陵王刘延的后代，不折不扣的皇氏亲族。许劭在扬州避难时，曾经说过刘晔是佐世之才。
在建安前期，刘晔一度投靠刘勋，在袁术失败后，刘勋接收了袁术的残余势力，实力得以大大增强，很被孙策忌惮。于是孙策用了调虎离山之计，刘晔虽然看出了孙策的计谋，但无奈刘勋不听劝，最终被孙策从后乘虚而入，丢掉了大本营。
公元199年（建安四年）刘勋投奔曹操，刘晔亦跟随。
朱灵，字文博，冀州清河国鄃县（今山东德州市夏津）人。朱灵投靠曹操的时间比较早，他本来是袁绍的部下，后来曹操讨伐徐州陶谦，袁绍派朱灵等人支援曹操。
战后袁绍所派来的那些大将大多都回去了，但朱灵却说：“我阅人很多，但没有像曹公这样办事的，这真是明主啊！现在已碰上了真的明主，还要投奔谁呢？”于是朱灵便留下来不再离开，他所带的将士都仰慕曹操，全跟着朱灵留下了。
张绣本来是曹操的死敌，建安前期曹操集团四度讨伐张绣，均是没有取得决定性的胜利，但让人最意想不到的事，建安四年（199）张绣居然再次向曹操投降，而且还是在曹操与袁绍在官渡相对抗的关键时期。
而这一点主要是贾诩的功劳，在贾诩的强烈建议下，张绣才在袁绍和曹操之间再次选择了曹操，而曹操也没有犯第二次错误，这样在和袁绍的大决战之前，曹操已经基本扫除了后患。
ps：第三卷即将完结。