一位神侠,幼时被恶霸所害打下悬崖，他大难不死，并被一位云游和尚所救，和尚见他一身正气，而且是一块习武的材料，就传了他一身绝世的武功，五年后，他受师傅之命下山，并在他的五位师兄的协助下，行走江湖、为民除害，一天，他化身成一名乞丐，在一个风和日丽的日子里突然出现在了自己的家乡……