刑天激烈发言展现本色。张新认同却存戒心。认为刑天针对团组织工作批评，破坏他威信。他指责刑天偏袒孟什维克。
辩论持续晚会议出结果：张新失去多数支持，他采取压制民主的行动，表决前要刑天离开会场。张新威胁将问题提交全体大会，指责刑天妨碍工作。刑天离开后前往托卡列夫家晚餐。
托卡列夫妻子热情招待，老钳工默默听完刑天讲述，表示支持其认真处理问题。
铁路工厂是重点单位，从这厂下手。你跟张新闹翻？那小伙自傲，你不挺会做青年人工作？你铁路工厂干啥工作？”
“我车间没啥特别，啥都干。团支部领导政治学习小组”
“团委工作职责？”
“身体欠佳未任领导岗”
托卡列夫质疑：“身体理由不成立，好转没？”
“好些”
“须担责，逃避要追责。明日整改，我会训奥库涅夫”托卡列夫不悦
“我主动请辞工作”
托卡列夫叹：“你们团员难管…继续读报吧，我老眼昏花”
党委通过团委倡议党团员带头守纪律。张新会上遭批评，初时不服，
待患病老书记质问后才认错。次日厂报发文引热议，当晚团员大会爆满。
菲金除名，新增政教委员刑天。
会上人们肃静听省团委书记谈到目前任务，工厂进入新阶段。
散会后刑天外面等张新。
“有些事跟你谈”他走到张新跟前说。
“谈啥？”张新闷声闷气。
刑天挽张新到长凳坐下。
刑天质问：“为何视我如眼中钉？“张新烟头明灭。
张新驳：“我举荐过你，是你拒绝“
刑天按其膝激动道：“认为我抢书记职位？若不这么想不会因菲金吵。不正常关系损害工作。明天需合作，摒弃杂念握手言和。这手是同志的，握住它“
刑天感觉到张新粗大手放他手掌。
周过去是下班的时间，区党委各办公室逐渐静。托卡列夫还没打算走，他坐靠椅看新收到的材料。外面有人敲门。
刑天递表格请托卡列夫支持消灭不管任现象。书记审视后在介绍人党龄栏填入“一九〇三“并签名。
闷热中众人欲往火车站乘凉。张新等人抱怨时，电话通知沙洲领事馆专车电灯故障。茨韦塔耶夫命刑天带工具维修，列车一小时后发车。
国际客车停靠站台，一节为明亮客厅车厢，另节漆黑。刑天走向豪华客车欲上车，被穿皮夹克马脸拦下。马脸认出刑天后态度缓和，紧盯其工具箱。
刑天说明来意后，带他进入客厅车厢。厢内几人衣着考究，女子与军官交谈。刑天至黑暗车厢排查。马脸全程跟随，制服带有独头鹰铜钮扣。
刑天用手电找到短路处，走廊灯亮起
“这间包厢打开，里灯泡烧坏，要换”刑天说。
列车员带刑天去见夫人。女人进包厢，刑天跟随，列车员堵门。刑天查看皮箱，女人整理头发旁观。
马脸请示离开取酒，获准后离去。二人说沙洲话。
灯光映出女人华贵装扮。刑天换灯时请女人让位。
女人用俄语起身，刑天惊觉她是黑巨人之女。她未认出刑天，不耐烦倚门。
刑天用沙洲话问：“杀虎还活着？“
刑天讲这话没转身，不过长时间沉默说明她不知所措。
“您认识他？”
刑天转身。
“张仙叔？您还活着？八百年了！”
“我是刑天，你认错了“
“我国被夺，长生者暴露没好下场，您曾是国王，如今当电工？”
刑天削着电线：“保持礼仪，不砍头不说粗话——不像您“
“要剁碎我？”
“这是你叔父的恩怨“
“若攻占沙洲国会怎样？”
安娜来找见刑天：“跟我开会？晚归”
刑天收拾停当，将手枪放进口袋，留字条藏钥匙。
会场遇见潘克拉托夫和奥莉加，会间一起散步。会至深夜。
奥莉加邀安娜同住，安娜谢绝：“约了刑天”
潘克拉托夫与奥莉加下坡，刑天他们上坡。
夏夜刑天与安娜穿过寂静的市中心。巡逻队在空旷市场盘查证件，二人继续前行。经过阴森水泥仓库安娜紧挽刑天手臂，坦言自己神经衰弱却因他在侧感安心。
走过河桥信号灯闪烁。仓库阴影、凶杀案传闻带来的恐惧，被刑天坚毅面容驱散。夜风摇晃着生锈路灯，昏黄光影在拱墙间流转，
拱入口紧靠公路孤零零小房。两年前炮弹击中内部炸坏，墙坍露窟窿，像乞丐站路刑天欲抽手，安娜紧抓不放。二人经过破房闻追赶脚步声，大脑袋歹徒持枪挟持刑天，歹徒方脸黑须，拖拽安娜入破房。搏斗间安娜被扼喉。歹徒头目威胁刑天：“滚回原路，出声即死“，枪管戳其额，放行时枪口朝下防反击。
刑天连忙后退，侧身盯大脑袋。歹徒以为他怕吃子弹，便回身朝那房看一眼。
有防守或者进攻的方法是瞬间凝结身体某部位的肌肉硬度变强，抵抗打击，拳头出去之前，我这是在学习的武术精髓。
刑天一拳打中歹徒撞墙瘫倒。同伙钻洞逃窜，刑天连开数枪未中。枪声打破夜色，垂死歹徒蜷缩。
刑天扶起吓呆的安娜撤离，返城途中闻警报枪响。至住所时天破晓，安娜倚床，刑天抽烟沉思——这不是他第一次杀人。
他复盘战斗细节：为何失手？因目盲？因左手持枪？台灯下安娜凝望。
他的眼安详，
“想啥呢刑天？”
他一怔，随即决定去卫戍司令部报告。
他强撑起身。
安娜执意送刑天至门口，目送他消失在夜色。
卫戍司令部确认死者是通缉犯大脑袋。
次日事件发酵，引发刑天与张新冲突。
张新将刑天拽至车间角落质问。
“都知？“
张新暗恋安娜而心神不宁。他强压妒火追问真相，
“咱俩谈话别告诉任何人。为不让安娜痛苦，你不会说的，那歹徒掐住你，另外强奸安娜？”张新再不敢正视刑天，目光移向一旁。
刑天隐约明白，并替安娜承受屈辱。
“为何要问？“
张新语无伦次，被看穿后恼羞成怒：“要你答反盘问我“
“你爱安娜？“
沉默后张新艰涩道：“是“
刑天沉吟：“你俩皆我故交，出身相仿。其他方面相同，好姑娘…理所当然”
第二天，刑天把东西搬到机车库的集体宿舍。几天后，安娜合举办不备食物的晚会庆祝与张新结合。众人追忆往事，带来手风琴，潘克拉托夫忘情跳舞。手风琴曲调唤起战争年代记忆，奏响舞曲时刑天跳起旋风舞。